Desafindo / Antonio Carlos Jobim, Newton Ferreira de Mondonca (5:49)

Samba Dees Days / Charlie Byrd (3:32)

O Pato / Jayme Silva, Nevza Teixeira (2:30)

Samba triste / Roberto Baden Powell de Aquino, William Blanco de Abrunhosa Trindade (4:45)

Samba de uma nota só / Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonca (6:10)

E luxo só / Ary Evangelista Barrosa, Luis Peixoto (3:41)

Bahia (aka Baia) / Ary Evangelista Barrosa (6:40)

Desafindo (45 rpm issue) / Antonio Carlos Jobim, Newton Ferreira de Mondonca (2:00).