CD1. Pavarotti premieres of rare Verdi arias. Simon Boccanegra. Prelude (2:46) ; Ernani. "Odo il voto, o grande Iddio" (4:38) ; Attila. "Oh dolore! ed io vivea" (3:36) ; "Io la vidi, e a quell'aspetto" (7:04) ; I due Foscari. "Dal più remoto esilio" (5:08) ; "Sì, lo sento, Iddio mi chiama" (4:13) ; Les vêpres sicilennes. "A toi que j'ai chérie" (3:52) ; Aida. Overture (11:04) / Giuseppe Verdi (with Antonio Savastano, Giuesppe Morresi, Alfredo Giacomotti and the Orchestra del Teatro alla Scala, conducted by Claudio Abbado)

CD2. Luciano Pavarotti in concert : live at the Plazza Grande in Modena. Luisa Miller. "Quando le sere al placido" / Giuseppe Verdi (4:54) ; Lucia di Lammermoor. "Fra poco a me ricovero" / Gaetano Donizetti (6:11) ; Rigoletto. "Questa o quella" (1:38) ; "La donna e mobile" (2:02) / Giuseppe Verdi ; La Bohème. "Che gelido manina" / Giacomo Puccini (3:58) ; Mamma / Cesare Andrea Bixio (2:46) ; Rondine al nido / Vincenzo de Crescenzo (3:42) ; Lolita (serenata spagnola) / Arturo Buzzi-Peccia (2:47) ; Fedora. "Amor ti vieta" / Umberto Giordano (1:48) ; Pagliacci. "Vesti la giubba" / Ruggero Leoncavallo (2:42) ; Chitarra romana / Eldo di Lazzaro (2:58) ; La mia canzone al vento / Cesare Andrea Bixio (2:42) ; Non ti scordar di me / Ernesto de Curtis (3:12) ; 'O sole mio / Eduardo di Capua (2:47) ; Torna a Surriento / Ernesto de Curtis (2:39) ; Turandot. "Nessun dorma" / Giacomo Puccini (3:09) (with the Orchestra sinfonica dell'Emilia-Romagna "Arturo Toscanini" conducted by Emerson Bickley)

CD3. The Three Tenors Christmas. Cantique de Noël (O holy night) / Adolphe Adam, Cappeau de Roquemaure (3:52) ; Adeste fideles (O come, all ye faithful) / John Francis Wade (2:42) ; Ave Maria, dolce Maria / Vittoriano Benvenuti & Luciano Pavarotti (2:43) ; Wiegenlied, op. 49/4 / Johannes Brahms, Georg Scherer (2:03) ; O Tannenbaum / German traditional (1:56) ; Tu scendi dalle stelle / Italian traditional, Alphonsus Maria de Liguori (2:09) ; Amazing grace / American traditional, John Newton (3:34) ; White Christmas / Irving Berlin (2:47) ; Dormi, o bambino / Polish traditional (3:18) ; Silent night / Franz Xaver Gruber, Josef Mohr (5:24) ; Pregarìa (El cant de l'ànima a la Verge) / Fermin María Alvarez (4:24) ; Susani, susani (Vom Himmel hoch, o Engel kommt) / German traditional (2:08) ; Happy Xmas (War is over) / John Lennon & Yoko Ono (3:19) ; Wiegenlied, op. 49/1 / Richard Strauss, Richard Dehmel (4:10) ; Carol of the drum (The little drummer boy) / Katherine K. Davis (3:01) ; La Virgen lava pañales / Spanish traditional (2:07) ; I'll be home for Christmas / Walter Kent, Kim Gannon & Buck Ram ; Sleigh ride / Leroy Anderson, Mitchell Parish (1:48) ; Winter wonderland / Felix Bernard, Richard Smith (1:50) ; Un nuevo siglo / Plácido Domingo Jr. (3:55) ; Feliz Navidad / José Feliciano (2:58) ; Let it snow! / Jule Styne, Sammy Cahn (1:30) ; Jingle bells / James Lord Pierpont (1:17) (with Plácido Domingo, José Carreras, the Gumpoldskirchner Spatzen and the Wiener Symphoniker conducted by Steven Mercurio.